Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва — опытного бойца с личными счётами. Его враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японец готов взорвать подземные хранилища, и противостояние становится смертельной игрой.
