Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его мифическими созданиями.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко. Город становится полем битвы, где решается судьба не только его жителей, но и самой человеческой природы.